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600822上海物贸由于银行贷款增加和财务费用增加

发布时间:2021-01-06 11:09:36  来源:369配资门户    采编:369配资  背景:
600822上海物贸由于银行贷款增加和财务费用增加。

Hot Money Trader_HNA Technology的主要机密打算出售Ingram Micro:59亿美元的现金将在交付日返还

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600822上海物贸由于银行贷款增加和财务费用增加

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HNA Technology将出售Ingram Micro。


12月9日晚上,海航科技有限公司(600751,海航科技)宣布出售Ingram Micro。 根据公600822上海物贸由于银行贷款增加和财务费用增加告,海航科技,其子公司天海物流,GCL IM,Ingram Micro,Imola Acquisition和Imola Merger在同一天签署了“交易协议”。 根据《交易协议》,天海物流拟根据美国法律将其子公司GCL IM与新成立的子公司Imola Merger合并。 合并完成后,GCL IM将成为尚存的公司,交易对手将拥有其100%的股份。 Imola Merger终止了它的存在。 交易完成后,天海物流将不再持有协鑫IM的股权。


目标公司GCL IM是一家投资管理公司,其子公司Ingram Micro是主要业务部门。 这也意味着海航科技将根据GCL IM出售Ingram Micro的资产,以从流通中筹集资金,然后还解决因先前收购Ingram Micro而产生的债务风险。


该公告显示,截至2020年9月30日,海航科技的主动-被动比例为84.49%。 通过此次交易,海航科技将偿还大量资金,以支付并购贷款及相关债务的本金和利息。 同时,降低了财务成本,减轻了公司的流动性压力,并改善了资产和负债的结构。 同时,公告还指出,出售资产前公司的主要业务是电子分销业务。 交易完成后,公司可以使用收回的资金发展具有更大未来增长潜力的公司,为股东增加回报,并保护公司中小股东的利益。 。


关于出售资产的估值,公告显示,海航科技在2020年9月30日出售的目标资产的总估计价值约为14.53亿美元。 Ingram Micro 100%股权资产的价值估计约为58.26亿美元。 根据公告,此次重要资产出售的交易价格将由交易各方在公平,自愿的基础上确定,并考虑到英迈的业务实力,管理技能,客户关系和渠道。 融资以及其他因素,并最终由贸易谈判确定。


请注意,资产的评估与交易对价不同,因为资产本身的评估还包括负债。 关于从证券交易所有效撤回资金的问题,公告显示,在交割之日以现金支付的对价为59亿美元。 此外,在交货日期之后,买方必须视情况而向卖方额外支付最高3.25亿美元的款项。但是,支付此对价的条款相对较长,目前无法保证将全额支付。


该公告强调,该交易是对海航科技资产的重大出售。 该操作不涉及发行股票,也不会导致上市公司的股权结构发生变化。 此次交易后,上市公司的大股东仍为海航科技集团,实际控制人仍为慈航基金会,且上市公司的控制权未发生变化。 因此,本次交易不构成《重组办法》第十三条意义上的重组上市的情况。 此外,与此重600822上海物贸由于银行贷款增加和财务费用增加组相对应的是收购Imola。 根据《公司法》,《证券法》和《上市规则》等有关法规和政府规定,此次重组的交易对手与上市公司没有关系。 600822上海物贸由于银行贷款增加和财务费用增加因此,此交易不是关联交易。


关于出售Ingram Micro对HNA技术的影响,该公告指出,上市公司将在交易完成后整合IT-购买供应链服务和相关公司 减轻公司的债务压力和财务压力。 此外,公司将把资源集中在战略和业务转型上,并将有效地提高公司继续开展业务的能力,以实现公司业务的健康长期发展。


在本次交易之前,上市公司与控股股东,实际控制人和其他受其控制的公司之间没有横向竞争,并且该交易不会导致上市公司进入 横向竞争。 。 此外,本次交易将有助于减少上市公司与关联方之间的关联交易,进一步规范公司业务,有效保护上市公司和大多数中小股东的权益。 在此交易中,上市公司打算出售其子公司GCL IM的100%,并且不涉及发行和转让上市公司的股份。 因此,在此次交易前后,上市公司的全部股权和所有权结构不会改变。


根据交易对手在“交易协议”中的声明和保证,该交易立即获得了所需的正式批准或交易对手的批准。 但是,该公告还回顾说,在完成对这笔交易的基础资产的尽职调查,审查和估值之后,海航科技将需要再次致电董事会,以审查该交易以及与该交易和交易有关的事项。 仍然需要海航技术大会进行分析和批准。 该交易尚未在许多国家和地区通过反垄断审查,并获得其他监管机构的批准。 关于该交易能否获得适当的批准或批准以及何时获得适当的批准或批准存在不确定性,并提醒投资者注意投资风险。


2016年12月5日,海航科技向海外交付了其子公司GCL Acquisition,Inc.。 现金收购Ingram Micro International(在纽约证券交易所上市的公司)100%的资本的交易完成。 收购完成后,英格拉姆(Ingram Micro)从纽约证券交易所撤出,成为海航科技的子公司。支付的总价约为59.82亿美元。 收购交易的资金来源为公司自有资金,共同投资和银行贷款,其中公司自有资金为87亿元,联合投资者国华人寿的投资价值为4。 十亿元,其余是银行贷款。


交易完成后,由于银行贷款增加和财务费用增加,海航科技增加了其资产负债。 公司的流动性压力一般较大。 同时,根据海航科技与银行签订的贷款协议和银行出具的还款要求,海航科技的银行贷款必须在2023年之前逐年偿还,还清债务压力 比较高。 由于对公司整体流动性的压力越来越大,海航科技与银团信贷银行自2018年以来一直在积极协商推迟还款,并多次推迟了并购贷款本金的支付。 因此,海航科技计划出售100%的GCL IM,以偿还银行贷款的本金和利息,降低财务风险和融资成本,减少运营不确定性并保护中小型公司股东的利益。 上市公司。


根据已发布的信息,GCL无法按照银团贷款协议的约定,于2017年12月5日偿还4亿美元贷款的第一期资本。 。 此项收购于2018年3月完成。2月2日仅支付了4.5亿美元。 此次逾期付款事件表示GCL未能遵守银团贷款协议的相关规定。 除了已偿还的4.5亿美元外,该公司还必须在2020年至2023年之间再偿还四笔贷款,分别为6亿美元,600亿美元,8亿美元和8亿美元。 根据海航科技12月2日的公告,该公司目前有13.5亿美元的逾期贷款,尚未偿还。


尚未偿还的债务也使市场担心海航科技继续运营的能力。 该公司的审计公司普华永道中天不断对海航科技的财务报告发表无保留意见的要点,并明确指出,该财团的延误事件给持续运营带来了相当大的不确定性。


通过合并海航科技(HNA Technology)的最新财务报告数据,自收购英格拉姆国际公司以来,该公司多年来一直负债累累。 2017年年报显示,长期贷款总额为280.24亿元。 在2018年年报中,短期贷款和一年期长期贷款分别为22亿元人民币和266.8亿元人民币。 2019年年度报告包括短期贷款,并在一年内到期。 长期借款分别为19.9亿元和265.1亿元。


一些分析人士指出,尽管该公司努力寻求其他外部融资和银行贷款,但仍无法偿还公司的并购贷款。 与抵押纠纷有关的疑问使债务比率居高不下。 因此,不可能为投资者实现利润和股息增长。 根据公告,海航科技2017年至2018年净利润分别为2.085亿元和8.693亿元。以人民币计,该公司今年前三季度的净利润为人民币9.647亿元,与高负债水平相比有所下降。 尽管债务危机被其他融资方法推迟甚至完全解决了,但几乎不可能响应市场对公司继续经营能力的担忧。 对于海航科技而言,出售英迈公司以偿还年度贷款是解决并购贷款和担保问题的唯一方法。


上面的分析师认为,海航科技出售Ingram Micro可以使资金尽快撤出,以解决上述债务和担保问题。 之后,他们可以轻而易举地利用自己的资金重建国内业务,以寻求长远的发展。 出售英格拉姆(Ingram Micro)也解决了海航科技的持久性问题,因此债务和商誉折旧的压力可以得到解决或重生。

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